Hogyan rögzíthetem a beszerzéseket és a beszállítókat?

Az oldalsávban a Beszerzés menüpont alatt kezelheti a beszállítókat és a beszerzési rendeléseket. A beszállítónál megadhatja a nevet, a kapcsolattartót, a telefonszámot, a címet és az alapértelmezett fizetési feltételt (fizetés átvételkor vagy havi hitel).

1. Koppintson az Új beszerzés gombra, válassza ki a beszállítót, és adja hozzá a termékeket, a mennyiségeket és az egységköltségeket (előre kitöltve a termék jelenlegi költségével). Szállítási díjat is megadhat. Ha a beszállító még nincs felvéve, koppintson a Beszállító hozzáadása gombra a beszállítólista bal felső részén – az új beszállító rögtön visszakerül a beszerzési rendelésbe.
2. A vázlat soha nem érinti a készletet és a tartozásokat – szabadon szerkesztheti vagy törölheti.
3. Amikor az áru megérkezik, koppintson a Készlet átvétele gombra: a követett készlet nő, a beszerzési rendelés pedig megkapja a számát, és zárolódik. Az átvétel alapértelmezés szerint az egyes termékek költségét is erre az egységköltségre frissíti; ha a költségeket változatlanul szeretné hagyni, kapcsolja ki a Termékköltség szinkronizálása beállítást a beszerzési rendelésen.

A fizetési feltétel dönti el, mi történik ezután: a „Fizetés átvételkor” feltételű rendelések fizetettnek lesznek jelölve, a „Havi hitel” feltételűek pedig kifizetetlenek maradnak a Nyitott számlák alatt, ahol beszállítónként kiegyenlítheti őket – egy rendelést, az adott hónapot vagy mindent.